در این مقاله تصمیم داریم به بررسی 3 استراتژی که تریدرهای با تجربه و کارکشته ، بی آنکه روند بازار را مدنظر قرار دهند ، آنها را جهت افزایش سود در سرمایه خود به کار می گیرند ، بپردازیم .
شاید سرمایه‌گذارانی که تازه وارد بازار شدند فکر کنند که تریدرهای با تجربه کل زمان خود را برای تجزیه و تحلیل بازار در نظر می گیرند تا بتوانند ترید بسیار خوبی داشته باشند اما باید گفت حقیقت اینگونه نیست .
چیزی که موجب تفاوت بین تریدرهای حرفه‌ای و تریدرهای متوسط و تازه‌کار می شود این است که حرفه‌ای ها مدام بازار را کنترل نمی کنند و استراتژی هایی را استفاده می کنند که پیش از این برایشان سودده بوده است . در این مقاله در خصوص چگونگی معاملات انتقالی(Carry Trade) آتی، نرخ بهره و حد ضرر متحرک که تریدرهای حرفه‌ای آن را مورد استفاده قرار می دهند ، صحبت می کنیم .
تمامی استراتژی‌های ساده ، ربات‌های معاملاتی اختصاصی یا سپرده مارجین بسیار بالایی را ندارند ، این بدین معناست که یک سرمایه‌گذار به منظور به دست آوردن سود نیازمند تراز معاملاتی بالایی نمی باشد .
تمامی افراد بازارهای ارز دیجیتال را با نوسانات پرایس‌اکشن که دربرگیرنده‌ی افزایش یا سقوط دو یا سه رقمی دارایی‌ها در یک دوره‌ی زمانی 1 تا 24 ساعته می‌باشد ، می شناسند .
افراد سرمایه‌گذار به این علت که احتمال آن می رود سودهای بسیار قابل توجهی را به دست آورند ، به این بازار جذب شده‌اند ؛ به همین خاطر ، به نظر می رسد به دست آوردن فقط 2 درصد سود ماهانه از بازارهای ارز دیجیتال ، مسئله‌ای عاقلانه نیست .
به چه دلیل یک فرد سرمایه‌گذار، از این استراتژی با سود کم استفاده می کند ؟ پاسخ این سوال را می توان سود مرکب دانست . در صورتی که یک تریدر این امکان را داشته باشد که در ماه ، 2 درصد سود کسب کند ، سالانه 27 درصد سود به دست خواهد آورد .
تعداد اندکی از تریدرها وجود دارند که می توانند کف‌ها و سقف‌ها را برای به دست آوردن این میزان سود بشناسند . بدین ترتیب ، به دست آوردن سودی که بیشتر قابل اطمینان باشد ، موجب می گردد فرد از فشارهایی که از ضررهای احتمالی و تعیین زمان مناسب برای ترید وجود دارد ، آزاد گردد .
یک استراتژی وجود دارد که مناسب و عالی است و معاملات انتقالی یا کری ترید (carry trade) نام دارد ، که در برگیرنده‌ی خرید ارز دیجیتال در بازارهای سنتی و فروش در بازارهای معاملات آتی با زمان‌بندی ثابت می گردد . امکان اندازه‌گیری این نرخ با تجزیه و تحلیل شاخص پایه وجود دارد که معیاری با عنوان پریمیوم سالانه بازارهای آتی نیز نام دارد .
این استراتژی معاملاتی موجب یک معامله ثابت نمی‌گردد ، چراکه نوسان شاخص مبنا به مقدار دیدگاه صعودی بستگی دارد . اغلب به علت رقابت کمتری که برای آلت‌کوین‌ها وجود دارد ، فرصت‌های بیشتری برای آنها ایجاد می شود .
ولی نکته‌ی که مهم می باشد این است که باید به جزئیات توجه نمود ، این معامله فقط وقتی عملی خواهد شد که ارز دیجیتالی که واریز شده به عنوان سپرده مارجین همان ارز دیجیتال به فروش رفته با استفاده از معاملات آتی استفاده می شود و بعضی از اکسچنج‌های مشتقات فقط واریز بیت‌کوین یا تتر را به عنوان سپرده امکان‌پذیر می‌کنند .
نکته ای که بسیار حائز اهمیت است و سرمایه‌گذاران باید همواره به آن توجه کنند ، این است که بر عکس معاملات آتی دائمی (سوآپ‌‌های معکوس) ، قراردادهای آتی با زمان‌بندی ثابت، تاریخ انقضاء معینی دارند . به همین خاطر ، در زمانی که قرارداد آتی لیکویید می شود ، فروش پوزیشن اسپات الزامی می گردد .
ترید نمودن با نرخ فاندینگ
معاملات غیرجهت‌دار دیگر ، دربرگیرنده‌ی استراتژی‌های معاملات آپشنی می باشد که اغلب شامل چندین انقضا و قراردادهای آتی می شود .
لازم به ذکر است که اگر با نرخ فاندینگ ترید انجام دهید ، ریسک آن کمتر است . در قرارداد دائمی (سوآپ معکوس) بسته به تعادل نداشتن در لوریج ، بعضی از پوزیشن های بلندمدت و کوتاه مدت را در بر خواهد گرفت . این اکسچنج‌ها اغلب هر 8 ساعت ، اقدام به ارزیابی نرخ فاندینگ بعدی می‌نمایند .
وقتی که این نرخ بالا می رود ، تریدرهای حرفه‌ای اقدام به کوتاه کردن قراردادهای آتی می کنند و همزمان با آن در اکسچنج‌های محلی خرید انجام می دهند . بدین ترتیب ، موجب می گردد که ریسک آنها به طور کامل کم شود و بنابراین، آنها اقدام به گردآوری نرخ فاندینگ می کنند و مجددا بعد از آن ترید را ادامه می دهند .
موفقیت به طور اتوماتیک ، نتیجه‌ی ترید نمودن است
در برخی مواقع ، در این بازار، هیچگونه استراتژی معاملاتی که ریسک‌پذیری زیادی داشته باشد ، موجود نیست . در موقعیت اینچنینی ، امکان دارد حتی تریدرهای با تجربه نیز استراتژی ریسک جهت‌دار را به کار گیرند . چیزی که موجب تفاوت میان تریدرهای با تجربه و تریدرهای تازه کار می شود این است که تریدرهای حرفه‌ای ای استراتژی‌های تریدینگ اتوماتیک را استفاده می کنند .
بیشتر تریدرها آشنایی کامل با طریقه‌ی به کارگیری حد ضرر (استاپ لاس) دارند ؛ ولی این شیوه اگر تنهایی صورت گیرد، موجب نمی شود که فرصت‌های بسیاری به منظور سوددهی فراهم شود . با این حال ، این امکان وجود دارد که این شیوه را جهت شروع معاملات مورد استفاده قرار داد .
در مثال فوق الذکر ، فعال‌سازی این حد سفارش متحرک (در پوزیشن طولانی مدت) ، در قیمت 12900 دلار صورت می گیرد . بدین ترتیب ، اگر بازار بالاتر از این سطح در حال معامله باشد ، این سفارش فعال نمی شود .
وقتی که بیت‌کوین به آن سطح دست پیدا کند ، فقط بعد از بازپرداخت 0.8٪ (نرخ پاسخگویی یا callback) اقدام به خرید می‌نماید . بنابراین همین که سطح کف قیمت از 103 دلار افزایش پیدا کرد ، به صورت اتوماتیک خرید صورت می گیرد .
این استراتژی به دفعات از سوی تریدرهای با تجربه به منظور اتوماتیک کردن پروسه‌ی سرمایه‌گذاری مورد استفاده قرار می گیرد و به صورت چشمگیری موجب می گردد که احتیاج به مورد بررسی قرار دادن 24 ساعته قیمت‌ها کم شود .
حالا لازم است که اقدام به تمرین کردن این سه استراتژی کنید و تسلط کامل بر روی آنها پیدا کنید . این سه استراتژی را می توان معاملات انتقالی یا Carry Trade ، به دست آوردن سود به وسیله‌ی نرخ فاندینگ و خرید با استفاده از حد سفارش‌های متحرک معرفی کرد . همچنین ، خوب است اگر که تمرکزتان را بر روی یاد گرفتن معاملات غیرجهت‌دار و استراتژی‌های معاملات آپشن بگذارید .
